因为两盏巨灯碎灭，阿尔凡处在了漫长的黑暗中，只有满天星辰的微光照耀着大地，万物都停止了生长。然而古老的生物已经形成了：海底的海草，巨树投入下的阴影，以及其他古老而又强壮的生物，曼威的巨鹰（魔戒着“风王”巨鹰的祖先）在群山筑巢，森林中百树的牧人（魔戒中的树人）在行走。雅凡娜悲伤地行走在阿尔达的大地上，她让很多春天开始生长的生物进入沉睡，让他们不会衰老，可以等候光明到来时苏醒。

米尔寇不眠不歇，一直在壮大自己的实力，昔日追随他的神灵被他腐化，变成可怕的恶魔，它们的心是烈焰，覆盖在外面的形体却是黑暗的，它们挥舞着火焰之鞭，恐怖为它们开路，日后在中土，它们被称为巴龙格，即炎魔。米尔寇还吸引了更多邪恶的生物在黑暗的森林中行走，他还繁殖孕育了很多种类繁多的怪物，使世界长期遭受破坏。

而维拉们则在为伊露维塔的首生儿女，即精灵的到来忙碌准备着。曼威的妻子瓦尔妲是星辰之后，她采取了很多蓝色的水滴维拉烈焰是谁，让它们变成天上亮亮的新星。她还把许多远古的星辰聚集起来，组成星座。在北方的高空里，她把排成冠状的七颗大星作为对米尔寇的挑战，这便是“维拉的镰刀”即霍比特人说的北斗星。这预示着米尔寇在劫难逃。

当猎户座首度跨上天空，天狼星发出蓝色光芒的时候，在库维恩湖边，精灵们从伊露维塔设定的沉睡中醒来，他们睁开眼睛就看到星辰的光芒，因此他们永生永世热爱星光，尊崇瓦尔妲胜过其他所有的维拉。精灵苏醒后听到的第一个声音就是潺潺的水声，因此乌欧牟始终在中土保护着精灵（魔戒中伊汶带着受伤的弗罗多被戒灵追击时，就是在河里召唤乌欧牟保护了他们）。

霍比特人中的木精灵王瑟兰督伊

早先的精灵们比日后的子孙更强壮也更非凡，他们在星空之下，流水之侧的第一个家园居住了很久很久，便惊奇地行走在大地上，他们发声说话，为看见的一切取名，歌唱伟大的星辰之后瓦尔妲。然而米尔寇首先觉察了精灵的苏醒，他派出鬼影和邪灵监视和伏击精灵，在维拉们发现精灵以前，米尔寇派出邪恶的黑骑士，抓走精灵吃掉他们，或者把他们永远囚禁。米尔寇怀着对精灵的妒恨和嘲讽，用种种残酷的手段缓慢折磨精灵，直到他们身心败坏，沦为奴役，并最后繁殖出丑陋邪恶的半兽人，他们后来成为精灵的死敌。

猎神欧洛米策马骑行，追踪米尔寇的踪迹的时候，有一天他在红色山脉的阴影经过时，他的坐骑呐哈尔突然长嘶一声，停了下来，欧洛米十分诧异，于是坐在马背上没有出声，星空下的大地十分宁静，他却听到了远方传来的许多歌声。就这样，仿佛出于偶然，维拉们终于发现了伊露维塔的首生儿女精灵。欧洛米爱上了这种精灵，并把他们称为埃尔达，后来，这个称呼一直用于那些跟随他去阿门洲的精灵。

埃隆王有神，精灵和人类的血统

欧洛米在精灵中逗留了一段时日，了解了精灵的处境以后，他快马返回维林诺，把精灵出现和遭受米尔寇迫害的消息带到了曼威的殿堂。曼威沉思良久，并向伊露维塔寻求了建议，随后来到审判之环召集所以维拉开会。曼威宣布了伊露维塔的建议：向米尔寇开战，夺回阿尔达的统治权，将精灵从米尔寇的阴影中解救出来。维拉们作了精心的准备，自阿门洲出动大军前去征战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，了结一切。米尔寇在中土的西北部迎上了维拉的大军，首战维拉迅速告捷维拉烈焰是谁，然而这片区域也被彻底毁坏。米尔寇的爪牙在维护大军面前落荒逃回乌图姆诺。维拉大军穿过中土，对乌图姆诺进行围攻，围攻战为时漫长，十分惨烈。多场战役以后，乌图姆诺的重重大门还是被攻破。躲藏在地底的米尔寇被迫迎战，托卡斯代表维拉们出战，与米尔寇搏斗并最终打败了他，失败的米尔寇被奥力铸的铁锁安盖诺尔锁住，并被带到阿门洲审判之环接受审判，最后，米尔寇被带到曼督斯铜墙铁壁的大牢里，被囚禁了三个纪元（一千多年）。

这场大战毁掉了中土西北的贝烈瑞安德地区，让中土和阿门洲分割开的大海变得更深更宽，西瑞安大河也因此消失。然而，维拉们并没有发现深藏在地下的安格班与乌图姆诺深处的地窑和洞穴，也没有找到索隆。许多邪恶的生物仍然逗留在此，他们作鸟兽散，逃进了无边的黑暗中，在世间荒凉之地游荡，等候更邪恶的时刻的来临。